Sigma Lithium eleva a US$ 125 millones su oferta de notas convertibles
La compañía amplió la emisión de notas al 2031 para refinanciar su deuda garantizada con Synergy Capital, recortar compromisos de corto plazo y fondear expansiones de capital.
Sigma Lithium Corporation fijó las condiciones de su oferta ampliada de notas convertibles sénior no garantizadas por US$ 125 millones con vencimiento en 2031, reportó Brasil Mineral. La colocación creció 25% frente al monto preliminar de US$ 100 millones anunciado el 2 de noviembre de 2026. Los papeles pagan un cupón fijo anual de 7,00% y contemplan un precio de conversión de US$ 6,51, equivalente a una prima de 25% sobre la cotización de US$ 5,21 registrada en Nasdaq en esa misma fecha.
Por qué importa
La operación permite cancelar por completo el pasivo sénior garantizado con Synergy Capital, que vencía en junio de 2027. Según el reporte, la movida reduce la deuda de corto plazo en cerca de 80% sobre una base proforma y cambia una tasa flotante de SOFR más 6,95% anual por una tasa fija, lo que baja los costos de intereses en efectivo. Además, libera garantías corporativas y estira el vencimiento definitivo hasta 2031, dejando fondos remanentes para inversiones de capital dirigidas a expansión.
Quién está detrás
La transacción la ejecuta Sigma Lithium Corporation, minera enfocada en litio cuyas acciones ordinarias transan en el índice Nasdaq y cuentan con títulos vinculados negociados en la bolsa australiana ASX Limited.
